2024年09月19日 星期四
2017年物流圈，投資大佬都說(shuō)了什么？
2018-01-03
僅從2017年出手投資的數(shù)量上看，普洛斯成為當(dāng)之無(wú)愧的“獵手王”，從年初的優(yōu)速快遞、到年中的壹米滴答，再到年底的G7，普洛斯投資了7起，遠(yuǎn)高于紅杉資本、經(jīng)緯中國(guó)在2017年的投資數(shù)。當(dāng)然其中與不同投資機(jī)構(gòu)對(duì)物流行業(yè)的專(zhuān)注程度相關(guān)，物流前期投資的機(jī)構(gòu)主要有真格基金、啟賦資本、合力投資、九合創(chuàng)投等；鐘鼎創(chuàng)投、普洛斯更多專(zhuān)注物流行業(yè)投資；紅杉資本、經(jīng)緯中國(guó)則傾向于較早布局者。
按照物流不同的行業(yè)細(xì)分如：快遞、物流信息、倉(cāng)儲(chǔ)、公路運(yùn)輸、同城配送等，可以找到大大小小投資機(jī)構(gòu)幾十家。這次，億歐結(jié)合不同投資機(jī)構(gòu)的行業(yè)背景及其在2017年的投資布局篩選出10家，發(fā)現(xiàn)有將物流擴(kuò)大到“供應(yīng)鏈+”范疇的鐘鼎創(chuàng)投；專(zhuān)注打造“物流生態(tài)圈”的普洛斯、紅杉資本中國(guó)；主打“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的DCM中國(guó)、招商局創(chuàng)投、經(jīng)緯中國(guó)和啟賦資本；還有“智慧物流”的代表方華平投資、菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)、心怡科技等。
鐘鼎創(chuàng)投尹軍平：物流革新的核心是供應(yīng)鏈權(quán)利中心的轉(zhuǎn)移
物流行業(yè)創(chuàng)新離不開(kāi)供應(yīng)鏈權(quán)利中心的轉(zhuǎn)變，這是未來(lái)十年整個(gè)物流服務(wù)變革最根本的變化。權(quán)利中心轉(zhuǎn)移推動(dòng)了供應(yīng)鏈的重塑，帶來(lái)了一系列機(jī)會(huì)，柔性供應(yīng)鏈、敏捷供應(yīng)鏈、平臺(tái)化供應(yīng)鏈領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)很大，這些都順應(yīng)了權(quán)力中心轉(zhuǎn)移的新趨勢(shì)。尤其是平臺(tái)化供應(yīng)鏈，由于平臺(tái)內(nèi)實(shí)現(xiàn)了四流合一，效率、體驗(yàn)會(huì)大幅提升。
細(xì)分行業(yè)上，城市配送主要包含傳統(tǒng)城市共配、電商倉(cāng)配及即時(shí)配送。傳統(tǒng)城市共配未來(lái)仍然會(huì)是一個(gè)分散的市場(chǎng)。獨(dú)立的電商倉(cāng)配公司受電商巨頭的制約，很難做大，所以電商倉(cāng)配主要是菜鳥(niǎo)、京東物流們的天下。即時(shí)配送也類(lèi)似，餓了么、美團(tuán)外賣(mài)出于用戶(hù)體驗(yàn)考慮必須自控物流，餓了么有蜂鳥(niǎo)，美團(tuán)有美團(tuán)專(zhuān)送，其他第三方機(jī)會(huì)并不大。而快遞是中心化的運(yùn)作模式，即時(shí)配送是去中心化的，傳統(tǒng)快遞做即時(shí)配送沒(méi)有任何優(yōu)勢(shì)。“最后一百米”的目前最佳解決方案是快遞柜，面對(duì)快遞公司人力成本愈加高昂，快遞柜的價(jià)值愈發(fā)明顯。
紅杉資本中國(guó)郭山汕：中國(guó)物流行業(yè)一致的趨勢(shì)是大者恒大，強(qiáng)者恒強(qiáng)
從細(xì)分領(lǐng)域看，快遞行業(yè)未來(lái)5年保持25%的增速是可能的；車(chē)貨匹配合無(wú)車(chē)承運(yùn)人處于一個(gè)戰(zhàn)略忍耐期，商業(yè)模式在不斷優(yōu)化，也還有很長(zhǎng)的路要走，一旦做出來(lái)就會(huì)有巨大的商業(yè)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值；跨境電商最新的變化體現(xiàn)在移動(dòng)、選品、推薦以及供應(yīng)鏈上；跨境物流企業(yè)門(mén)檻更高，需要懂物流、外貿(mào)、多國(guó)語(yǔ)言和文化等更綜合人才，在海運(yùn)和空運(yùn)價(jià)值鏈被國(guó)外玩家占有大部分價(jià)值的背景下，國(guó)內(nèi)企業(yè)做跨境業(yè)務(wù)的難度更大。綜合上看，中國(guó)物流企業(yè)一致的行業(yè)趨勢(shì)是大者恒大，強(qiáng)者恒強(qiáng)。
普洛斯金融謝芳：跨境電商是消費(fèi)升級(jí)背景下新型國(guó)際貿(mào)易模式
今年年初，普洛斯2億元戰(zhàn)略投資卓志供應(yīng)鏈時(shí)，普洛斯集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官、普洛斯金融董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官謝芳曾表示：“跨境電商是消費(fèi)升級(jí)背景下，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展到一定階段的新型國(guó)際貿(mào)易模式，交易規(guī)模近幾年出現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。普洛斯中國(guó)強(qiáng)大的園區(qū)網(wǎng)絡(luò)資源，特別是分布各地的保稅園區(qū)網(wǎng)絡(luò)，結(jié)合普洛斯金融的海外資金優(yōu)勢(shì)可以與供應(yīng)鏈企業(yè)形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，更好地滿(mǎn)足客戶(hù)在貿(mào)易融資和供應(yīng)鏈服務(wù)方面的需求。普洛斯金融長(zhǎng)期看好跨境電商的前景，并將為行業(yè)發(fā)展提供持續(xù)的金融支持。”
從天使投資人到“滿(mǎn)幫集團(tuán)”CEO的王剛：合并是在以時(shí)間換取空間
身份被廣泛認(rèn)知為滴滴、ofo等明星項(xiàng)目的天使投資人——王剛，在貨車(chē)幫和運(yùn)滿(mǎn)滿(mǎn)正式合并后成為真正意義上的CEO，他對(duì)這樁合并的態(tài)度：“合并是在以時(shí)間換取空間，繼續(xù)對(duì)戰(zhàn)也可以，也許十年能夠分出勝負(fù)，但沒(méi)有必要。與其消耗時(shí)間，不如大家一起搞建設(shè)。”
在“滿(mǎn)幫集團(tuán)”合并后首次公開(kāi)講話中，CEO王剛闡述了未來(lái)幾年集團(tuán)的戰(zhàn)略：1.0戰(zhàn)略繼續(xù)夯實(shí)信息平臺(tái)，使得平臺(tái)輻射范圍更廣泛；2.0戰(zhàn)略全力攻堅(jiān)交易平臺(tái)，繼續(xù)拓展車(chē)、保險(xiǎn)、金融、園區(qū)、ETC等增值服務(wù)領(lǐng)域；3.0戰(zhàn)略是實(shí)現(xiàn)從平臺(tái)型公司到智慧型公司的轉(zhuǎn)變。
啟賦資本曾崢：聚焦產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，在產(chǎn)業(yè)鏈條重構(gòu)中尋找投資機(jī)會(huì)
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)具體到細(xì)分行業(yè)，曾崢認(rèn)為物流和汽配的中間鏈條長(zhǎng)、信息效率很低的行業(yè)，需要提高產(chǎn)業(yè)集中度與運(yùn)營(yíng)效率。經(jīng)緯投資合伙人左凌燁也曾表示：不排除經(jīng)緯會(huì)在公路運(yùn)輸管理領(lǐng)域上下游進(jìn)行布局，繼續(xù)在運(yùn)輸O2O領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略布局。
具體到航運(yùn)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，DCM董事合伙人曾振宇曾接受億歐專(zhuān)訪時(shí)說(shuō)，整個(gè)航運(yùn)市場(chǎng)體量非常龐大，但傳統(tǒng)的線下交易模式中存在著中間環(huán)節(jié)多、信息不透明等多處痛點(diǎn)，這正是互聯(lián)網(wǎng)+航運(yùn)投資發(fā)展的機(jī)會(huì)所在，航運(yùn)領(lǐng)域很有機(jī)會(huì)出現(xiàn)類(lèi)似攜程、運(yùn)去哪和途牛體量的公司。
招商局創(chuàng)投甘自辛：物流在場(chǎng)景和信息化升級(jí)上還有很多機(jī)會(huì)
招商局創(chuàng)投以社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施為主要抓手，投資主要集中在“互聯(lián)網(wǎng)+金融”、“互聯(lián)網(wǎng)+地產(chǎn)”、“互聯(lián)網(wǎng)+交通”三大領(lǐng)域以及科技創(chuàng)新領(lǐng)域?qū)ふ倚碌脑鲩L(zhǎng)點(diǎn)。招商局創(chuàng)投副總裁甘自辛接受億歐采訪時(shí)表示：在工業(yè)化時(shí)代，大運(yùn)輸與大金融相輔相成，航運(yùn)業(yè)運(yùn)輸上岸需要地產(chǎn)、綜合運(yùn)輸及綜合金融服務(wù)的相互協(xié)同；“互聯(lián)網(wǎng)+”更多是基礎(chǔ)設(shè)施的信息化，物流在場(chǎng)景和信息化升級(jí)上還有很多機(jī)會(huì)可尋。
云鋒基金虞鋒：區(qū)別于泛泛的投資，在大機(jī)會(huì)、大趨勢(shì)下更好地發(fā)現(xiàn)與把握機(jī)會(huì)
在物流行業(yè)，“云鋒”投資了領(lǐng)先物流平臺(tái)“菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)”，也投資了倉(cāng)儲(chǔ)物流配送企業(yè)“心怡科技”、基于最新互聯(lián)網(wǎng)及智能技術(shù)的貨運(yùn)匹配平臺(tái)“運(yùn)滿(mǎn)滿(mǎn)”、快遞運(yùn)送企業(yè)“圓通快遞”、以及電商倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化公司“鯨倉(cāng)科技”等企業(yè)，圍繞各核心環(huán)節(jié)投出完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
華平投資中國(guó)張磊：物流存在很多自動(dòng)化的升級(jí)空間，是AI非常好的應(yīng)用領(lǐng)域
華平投資中國(guó)執(zhí)行董事張磊告訴億歐，華平投資將視角鎖定在物流行業(yè)格局和AI技術(shù)的交叉點(diǎn)——倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化，倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于既要懂技術(shù)又要懂物流的人才。物流行業(yè)整個(gè)行業(yè)利潤(rùn)很薄，在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)是勞動(dòng)密集型行業(yè)，早期技術(shù)含量低，原始的做事方法需要先進(jìn)的技術(shù)進(jìn)行變革。
菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)萬(wàn)霖：利用好互聯(lián)網(wǎng)手段和企業(yè)家精神，搭建物流網(wǎng)絡(luò)
以智慧物流標(biāo)簽為代表的菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)，其自身算法專(zhuān)家/博士朱禮君在演講中表示：智慧物流中，沒(méi)有連接起來(lái)的數(shù)據(jù)產(chǎn)生不了最大價(jià)值；未來(lái)物流大腦的途徑最核心是物流上線游的全局優(yōu)化。菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)總裁萬(wàn)霖：“過(guò)去幾年，菜鳥(niǎo)通過(guò)推出電子面單、智能分單、無(wú)人倉(cāng)、智能配送機(jī)器人等產(chǎn)品和服務(wù)，提升中國(guó)快遞業(yè)物流速度和服務(wù)水平，未來(lái)將利用好互聯(lián)網(wǎng)手段和企業(yè)家精神，把中國(guó)24小時(shí)、全球72小時(shí)物流網(wǎng)絡(luò)搭建起來(lái)。”
以無(wú)人倉(cāng)為代表的智慧物流企業(yè)——心怡科技，對(duì)外投資更多屬于戰(zhàn)略布局層面。心怡科技COO邢琳琳：我國(guó)智慧物流處于高速發(fā)展期，遠(yuǎn)沒(méi)有成熟，自主決策和行動(dòng)目前只是在局部環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)，更大的數(shù)據(jù)交互范圍還在探索之中。未來(lái)物流應(yīng)該是最大程度實(shí)現(xiàn)無(wú)人化、信息化和智能化，新零售帶來(lái)的線上線下一體化運(yùn)作的場(chǎng)景，以無(wú)人倉(cāng)為代表的物流自動(dòng)化是需要重點(diǎn)發(fā)展的方向。
“當(dāng)智慧物流能夠更精準(zhǔn)解決庫(kù)存的時(shí)候，就能實(shí)現(xiàn)商業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的降低。”
高瓴資本張磊：“科技創(chuàng)新2.0”助力構(gòu)建經(jīng)濟(jì)新格局
作為堅(jiān)持長(zhǎng)期價(jià)值投資的投資機(jī)構(gòu)，高瓴資本張磊認(rèn)為其有責(zé)任用高科技的力量幫助傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)通過(guò)科技驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。實(shí)體經(jīng)濟(jì)是根本，在“科技創(chuàng)新2.0”時(shí)代里，高科技應(yīng)該是有溫度、普惠的，不再是顛覆者的角色，而應(yīng)該是社會(huì)和諧發(fā)展的調(diào)節(jié)器。
2018年1月2日物流行業(yè)的首筆融資由福佑卡車(chē)完成京東物流領(lǐng)投的1.5億元C+輪“拔得頭籌”，普洛斯戰(zhàn)略顧問(wèn)董中浪轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈感慨道：中國(guó)物流進(jìn)入頭部效應(yīng)時(shí)代，備好糧草和資源準(zhǔn)備戰(zhàn)斗，一波波的大錢(qián)正在涌來(lái)！也正應(yīng)證了紅杉資本郭山汕2017年初的預(yù)言：中國(guó)物流行業(yè)一致的趨勢(shì)是大者恒大，強(qiáng)者恒強(qiáng)。
來(lái)自：億歐網(wǎng)


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