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上海航運(yùn)交易所2019年（年中）集裝箱水運(yùn)形勢(shì)報(bào)告
2019-07-16
上海航運(yùn)交易所發(fā)布的《2019（年中）水運(yùn)形勢(shì)報(bào)告》分為集裝箱、中國(guó)外貿(mào)油輪、中國(guó)沿海散貨、中國(guó)液貨危險(xiǎn)品和遠(yuǎn)東干散貨五大市場(chǎng)水運(yùn)形勢(shì)報(bào)告。
上半年回顧
國(guó)際市場(chǎng)
貿(mào)易遭遇挑戰(zhàn)，運(yùn)需受累轉(zhuǎn)降
上半年，全球貿(mào)易環(huán)境遭受挑戰(zhàn)，影響全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基礎(chǔ)。據(jù)克拉克森預(yù)計(jì)，上半年全球集裝箱運(yùn)量約為10010萬(wàn)TEU，同比微增0.5%，增速較2018年同期減少6.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，太平洋航線(xiàn)約為1241.0萬(wàn)TEU，下跌9.3%，減少21.4個(gè)百分點(diǎn)；遠(yuǎn)東—歐洲航線(xiàn)約為1178.5萬(wàn)TEU，下跌3.6%，減少11.6個(gè)百分點(diǎn)。
運(yùn)力增長(zhǎng)放緩，拆船顯著回升
據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，截至5月底，全球全集裝箱船為5273艘、2235.1萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)4.0%，增速較2018年同期減少2.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，8000TEU以下型船下降0.3%；8000TEU及以上型船增長(zhǎng)8.2%，減少6.6個(gè)百分點(diǎn)，占總運(yùn)力比重為52.3%，增加2.0個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，前4月，全球集裝箱船拆解為9.37萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)263.2%，但遠(yuǎn)低于2017年同期水平。
據(jù)Alphaliner統(tǒng)計(jì)，截至5月底，全球閑置運(yùn)力為32.7萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)58.8%，占總運(yùn)力比重為1.3%，增速較2018年同期增加0.5個(gè)百分點(diǎn)。
市場(chǎng)行情波動(dòng)，船租走勢(shì)分化
上半年，受集運(yùn)市場(chǎng)行情相對(duì)疲軟影響，全球船租需求出現(xiàn)波動(dòng)，租金水平走勢(shì)分化。其中，大型船舶穩(wěn)健；小型船舶先抑后揚(yáng)。年初，春節(jié)前船舶租賃需求較為平淡，市場(chǎng)整體租金水平下降。隨著3、4月份租賃需求的持續(xù)活躍，多數(shù)船型租金獲得提升?？死松瓟?shù)據(jù)顯示，4月底，各船型租金走勢(shì)出現(xiàn)分化。其中，6800TEU和9000TEU型船6~12個(gè)月日租金分別較2018年年底上漲60.2%和17.5%；4400TEU、3500TEU、2750TEU和1000TEU型船日租金分別下跌3.8%、5.7%、5.0%和2.6%。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
港口吞吐趨穩(wěn)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)向好
前5月，全國(guó)規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量10467萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)5.2%，增速較2018年同期減少0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，沿海港口完成9287萬(wàn)TEU，增長(zhǎng)4.4%，減少1.1個(gè)百分點(diǎn)；內(nèi)河港口完成1180萬(wàn)TEU，增長(zhǎng)12.8%，增加8.4個(gè)百分點(diǎn)。
貨量受累環(huán)境，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)回落
上半年，全球部分主干航線(xiàn)出口貨量萎縮。雖然班輪公司對(duì)船舶進(jìn)行大型化升級(jí)，但為減少運(yùn)力增長(zhǎng)對(duì)市場(chǎng)的沖擊，實(shí)施減速慢行或臨時(shí)停航等措施，多數(shù)航線(xiàn)基本面仍趨于疲軟，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)較2018年年底相對(duì)高位回落。直至4月初，隨著各航線(xiàn)迎來(lái)大面積普漲，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)下跌走勢(shì)才得到遏制。此后，班輪公司陸續(xù)執(zhí)行數(shù)輪運(yùn)價(jià)上漲，但因貨量不足，漲后運(yùn)價(jià)未能企穩(wěn)，即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)小幅震蕩。6月21日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為818.83點(diǎn)，較年初下跌2.7%；上半年綜合指數(shù)均值為828.05點(diǎn)，同比增長(zhǎng)4.1%（見(jiàn)圖1）。6月21日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為764.5點(diǎn)，較年初下跌18.7%；上半年綜合指數(shù)均值為814.3點(diǎn)，同比增長(zhǎng)5.5%（見(jiàn)圖2）。
歐洲航線(xiàn)：海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1月份中國(guó)出口至歐盟貿(mào)易額（按美元計(jì)，下同）同比增速達(dá)15.3%。為迎接預(yù)期中的運(yùn)輸高峰，班輪公司通過(guò)增開(kāi)加班船以及大船換小船等方式投入更多運(yùn)力。Alphaliner數(shù)據(jù)顯示，截至1月底，遠(yuǎn)東至歐洲航線(xiàn)運(yùn)力同比增長(zhǎng)4.7%。但上海港船舶艙位總體偏緊，多數(shù)班輪公司維持月初漲后運(yùn)價(jià)。節(jié)后淡季，各班輪公司采取臨時(shí)停航措施，同時(shí)在部分預(yù)囤貨源支撐下，上海港船舶周均艙位利用率保持在九成左右，即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)跌勢(shì)同比平緩。截至5月底，中國(guó)出口至歐盟累計(jì)金額同比增長(zhǎng)8.0%，增速較2018年同期減少4.0個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)Alphaliner數(shù)據(jù)，截至5月底，遠(yuǎn)東至歐洲航線(xiàn)運(yùn)力同比增長(zhǎng)5.5%，增速較2018年同期增加0.7個(gè)百分點(diǎn)。受此影響，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)在傳統(tǒng)淡季恢復(fù)期內(nèi)反彈勢(shì)頭疲軟，班輪公司自4月起相繼執(zhí)行運(yùn)價(jià)上漲計(jì)劃，并呈小幅震蕩走勢(shì)。6月21日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口至歐洲地中海航線(xiàn)運(yùn)價(jià)分別為716美元/TEU、731美元/TEU，較年初分別下跌28.1%、26.7%；上半年歐洲地中海航線(xiàn)平均運(yùn)價(jià)分別為787美元/TEU、800美元/TEU，同比分別下跌2.3%、增長(zhǎng)6.0%（見(jiàn)圖3）。
北美航線(xiàn)：1月，中國(guó)出口至美國(guó)貿(mào)易額同比下降2.4%。自1月下旬起，隨著貨量跌幅超出預(yù)期，往年同期艙位緊缺狀況不再，多數(shù)班輪公司為保船舶裝載率而削價(jià)攬貨，即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)快速回落。為改善市場(chǎng)基本面，班輪公司及時(shí)采取運(yùn)力控制措施，減緩新增運(yùn)力速度。Alphaliner數(shù)據(jù)顯示，前5月，遠(yuǎn)東至北美航線(xiàn)運(yùn)力同比增速分別為11.7%、12.2%、8.0%、2.6%和-1.5%，其中5月份負(fù)增長(zhǎng)為2017年6月以來(lái)首次。由于市場(chǎng)供需關(guān)系欠佳，班輪公司在5月份簽約季前推動(dòng)運(yùn)價(jià)恢復(fù)計(jì)劃未獲明顯成效：美西美東航線(xiàn)4月底較3月底的運(yùn)價(jià)分別下跌3.5%、增長(zhǎng)2.7%。6月21日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口至美西美東航線(xiàn)運(yùn)價(jià)分別為1382美元/FEU、2404美元/FEU，較年初分別下跌28.5%、22.9%；上半年美西美東航線(xiàn)平均運(yùn)價(jià)分別為1606美元/FEU、2703美元/FEU，同比分別增長(zhǎng)22.3%、12.9%（見(jiàn)圖4）。
澳新航線(xiàn)：年初，部分班輪公司嘗試推漲運(yùn)價(jià)，但受運(yùn)輸需求長(zhǎng)期疲軟影響，漲后運(yùn)價(jià)未能企穩(wěn)并逐周回落。5月10日，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)跌穿2015年8月21日創(chuàng)下的指數(shù)低點(diǎn)，且隨著航線(xiàn)供需關(guān)系的持續(xù)惡化，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)屢破新低。6月21日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口至澳新航線(xiàn)運(yùn)價(jià)為252美元/TEU，較年初下跌58.9%；上半年澳新航線(xiàn)平均運(yùn)價(jià)為382美元/TEU，同比下跌61.9%（見(jiàn)圖5）。
南美航線(xiàn)：市場(chǎng)貨量于春節(jié)前運(yùn)輸高峰大幅回升，扭轉(zhuǎn)2018年年底以來(lái)疲軟態(tài)勢(shì)，各航班時(shí)有爆艙情況出現(xiàn)。即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)連續(xù)三周上漲，累計(jì)漲幅達(dá)171.9%。1月下旬，出運(yùn)高峰出現(xiàn)回落，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)緩步走低。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，前5月中國(guó)出口至巴西貿(mào)易額累計(jì)增速較2018年同期分別為12.5%、-8.4%、-1.7%、1.5%和-6.9%。6月21日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口至南美航線(xiàn)運(yùn)價(jià)為1800 美元/TEU，較年初增長(zhǎng)45.5%；上半年南美航線(xiàn)平均運(yùn)價(jià)為1358美元/TEU，同比下跌36.5%。
日本航線(xiàn)：春節(jié)前運(yùn)輸高峰期間，艙位較為緊張，班輪公司提漲運(yùn)價(jià)并獲得市場(chǎng)接受。雖然此后淡季運(yùn)價(jià)略有波動(dòng)，但總體水平平穩(wěn)。上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)出口至日本航線(xiàn)運(yùn)價(jià)指數(shù)上半年均值為727.36點(diǎn)，同比上漲1.2%。
內(nèi)支線(xiàn)穩(wěn)運(yùn)行，吞吐箱量增長(zhǎng)
據(jù)上海航運(yùn)交易所不完全統(tǒng)計(jì)，前5月，全國(guó)主要內(nèi)支線(xiàn)港口完成集裝箱吞吐量803.2萬(wàn)TEU，同比上升3.6%；全國(guó)主要港口內(nèi)貿(mào)集裝箱吞吐量為2539.6萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)4.4%。區(qū)域港口吞吐量表現(xiàn)分化。其中，華北地區(qū)為927.3萬(wàn)TEU，增長(zhǎng)2.0%；華東地區(qū)為888.9萬(wàn)TEU，增長(zhǎng)7.8%；華南地區(qū)為695.8萬(wàn)TEU，增長(zhǎng)2.8%；長(zhǎng)江沿岸地區(qū)為27.5萬(wàn)TEU，增長(zhǎng)28.6%。
下半年展望
國(guó)際市場(chǎng)
經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨弱，運(yùn)輸需求放緩
由于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩，大宗商品受需求不足影響，多數(shù)商品價(jià)格面臨從高位回落的壓力。據(jù)克拉克森預(yù)測(cè)，2019年全球集裝箱海運(yùn)量約為2.03億TEU，同比增長(zhǎng)3.8%，增速較2018年減少0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，太平洋航線(xiàn)增長(zhǎng)1.4%，減少1.6個(gè)百分點(diǎn)；亞歐航線(xiàn)增長(zhǎng)1.6%，增加1.0個(gè)百分點(diǎn)；次干航線(xiàn)增長(zhǎng)4.7%，增加1.8個(gè)百分點(diǎn)；南北航線(xiàn)增長(zhǎng)3.8%，減少0.7個(gè)百分點(diǎn)；區(qū)域內(nèi)航線(xiàn)增長(zhǎng)5.1%，減少0.6個(gè)百分點(diǎn)。
運(yùn)力規(guī)模擴(kuò)大，船舶拆解增量
據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，截至6月1日，全球全集裝箱船訂單量為436艘、266.4萬(wàn)TEU，約占現(xiàn)有船隊(duì)規(guī)模的11.9%。預(yù)計(jì)2019年完成交付的運(yùn)力約為71.9萬(wàn)TEU，約占現(xiàn)有船隊(duì)規(guī)模的3.2%。如果這些運(yùn)力如期交付，且不考慮船舶拆解量，預(yù)計(jì)2019年的運(yùn)力將達(dá)2306.9萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)4.7%，增速較2018年減少0.9個(gè)百分點(diǎn)。
從拆解量看，預(yù)計(jì)2019年全球船舶拆解量約為29.3萬(wàn)TEU，增速較2018年增加1.44倍。此外，由于集運(yùn)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，預(yù)計(jì)下半年部分運(yùn)力將會(huì)推遲交付。如果考慮這些因素，預(yù)計(jì)2019年年底全球集裝箱船運(yùn)力約為2262.3萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)2.7%，增速較2018年同期減少2.9個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)表）。
供需面臨壓力，運(yùn)價(jià)或再下行
下半年，全球船隊(duì)規(guī)模將較快增長(zhǎng)，供需基本面將面臨壓力，對(duì)運(yùn)價(jià)造成下行壓力。1.2萬(wàn)TEU以上型船運(yùn)力增速較快，而適航的主干航線(xiàn)需求增速放緩，供求關(guān)系欠佳。加上目前處于閑置狀態(tài)的大型船舶規(guī)模同樣較大，市場(chǎng)上實(shí)際有效運(yùn)力規(guī)模將進(jìn)一步增加，主干航線(xiàn)運(yùn)力過(guò)剩的情況將會(huì)加劇，其中太平洋航線(xiàn)供求關(guān)系將面臨一定風(fēng)險(xiǎn)。由于新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)增速略高于發(fā)達(dá)國(guó)家，對(duì)于運(yùn)輸需求的增長(zhǎng)動(dòng)能產(chǎn)生一定支撐作用，班輪公司或?qū)⒉糠诌\(yùn)力調(diào)配至新興市場(chǎng)進(jìn)而影響新興市場(chǎng)航線(xiàn)的供求平衡。
集中度趨穩(wěn)定，科技合作深入
目前，全球市場(chǎng)份額超過(guò)10%的班輪公司分別是馬士基航運(yùn)、地中海航運(yùn)、中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)和達(dá)飛輪船等4家，而超過(guò)5%的班輪公司有3家，這7家班輪公司總體份額占比約為76%，行業(yè)集中度趨向平穩(wěn)。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，集運(yùn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)均已聯(lián)盟化，各主要班輪公司都已成為聯(lián)盟成員，“三足鼎立”的格局基本穩(wěn)定，對(duì)于減緩激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、維持市場(chǎng)平穩(wěn)有一定的幫助。
馬士基航運(yùn)、地中海航運(yùn)、赫伯羅特和ONE成立數(shù)字化集裝箱航運(yùn)聯(lián)盟，旨在制定共同的數(shù)字化信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，為班輪公司及客戶(hù)提升效率。該聯(lián)盟希望打造標(biāo)準(zhǔn)化流程，致力于推動(dòng)集運(yùn)市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化和聯(lián)通性，提升未來(lái)航運(yùn)業(yè)的科技含量。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
外貿(mào)總體平穩(wěn)，運(yùn)需平緩增長(zhǎng)
2019年，中國(guó)外貿(mào)運(yùn)行態(tài)勢(shì)總體平穩(wěn)，有望保持穩(wěn)中提質(zhì)。隨著中國(guó)對(duì)外開(kāi)放水平的進(jìn)一步提高，加之進(jìn)出口企業(yè)積極開(kāi)拓多元化的出口市場(chǎng)，外貿(mào)發(fā)展仍然具有強(qiáng)有力的支撐。
2019年，中國(guó)集裝箱出口運(yùn)輸需求將繼續(xù)呈現(xiàn)平緩增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但部分市場(chǎng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)有所加劇，對(duì)于某些航線(xiàn)將帶來(lái)較大的不確定性。
市場(chǎng)面臨下行，運(yùn)價(jià)波動(dòng)加快
下半年，中國(guó)出口集運(yùn)市場(chǎng)將面臨下行壓力，尤其是中國(guó)出口至北美航線(xiàn)將受到較大沖擊。此外，班輪公司對(duì)運(yùn)力規(guī)模的調(diào)配與控制也將成為影響下半年市場(chǎng)行情走勢(shì)的主要因素。
歐地航線(xiàn)：總體而言，預(yù)計(jì)中國(guó)對(duì)歐洲出口需求平穩(wěn)增長(zhǎng)。據(jù)德魯里預(yù)測(cè)，2019年西北歐西行運(yùn)輸需求同比增速3.9%，增速較2018年增加2.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，三季度增速將為2.8%，增加0.5個(gè)百分點(diǎn)；四季度增幅將為5%，增加1.4個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)Alphaliner統(tǒng)計(jì)，2019年內(nèi)計(jì)劃交付的新船中，1.8萬(wàn)TEU以上型船為21艘、44.9萬(wàn)TEU，對(duì)航線(xiàn)保持供求平衡產(chǎn)生一定壓力。如果屆時(shí)班輪公司未對(duì)運(yùn)力投放進(jìn)行合理調(diào)配，市場(chǎng)行情將面臨一定下行壓力。
北美航線(xiàn)：由于中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)，對(duì)中美貿(mào)易產(chǎn)生重大影響，預(yù)計(jì)中國(guó)對(duì)美國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸需求面臨較大的不確定性。據(jù)德魯里預(yù)測(cè)，2019年太平洋航線(xiàn)東行運(yùn)輸需求約為2107.1萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)2.7%，增速較2018年減少約4.7個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)Alphaliner統(tǒng)計(jì)，2019年內(nèi)計(jì)劃交付的新船中，10000~15199TEU型船為23艘、31.7萬(wàn)TEU，同比下跌38.1%。但新增運(yùn)力規(guī)?？傮w仍處于較高水平，預(yù)計(jì)北美航線(xiàn)全年運(yùn)力將呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
南北航線(xiàn)：據(jù)克拉克森預(yù)測(cè)，2019年，拉美航線(xiàn)、非洲航線(xiàn)和大洋洲航線(xiàn)集運(yùn)需求同比分別增長(zhǎng)2.9%、6.0%和2.5%，增速較2018年分別減少2.0個(gè)百分點(diǎn)、增加0.5個(gè)百分點(diǎn)和減少0.3個(gè)百分點(diǎn)?？傮w來(lái)看，2019年南北航線(xiàn)運(yùn)輸需求將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。由于近年來(lái)大型船舶陸續(xù)投放主干航線(xiàn)，部分淘汰運(yùn)力轉(zhuǎn)到南北航線(xiàn)開(kāi)展運(yùn)營(yíng)，部分抵消了運(yùn)輸需求持續(xù)增長(zhǎng)的利好，市場(chǎng)供需基本面并未得到有效改善。班輪公司在各區(qū)域的運(yùn)力調(diào)配將成為各航線(xiàn)市場(chǎng)走勢(shì)的影響因素，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)預(yù)計(jì)將在一定區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，部分航線(xiàn)受運(yùn)輸需求變動(dòng)影響，波動(dòng)幅度可能較大。
日本航線(xiàn)：2019年，中國(guó)出口至日本航線(xiàn)運(yùn)輸需求總體平穩(wěn)，加之經(jīng)營(yíng)日本航線(xiàn)的班輪公司并不為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額采取惡意低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，預(yù)計(jì)日本航線(xiàn)仍將延續(xù)平穩(wěn)行情。
亞洲區(qū)域內(nèi)航線(xiàn)：據(jù)克拉克森預(yù)測(cè)，2019年亞洲區(qū)域內(nèi)航線(xiàn)運(yùn)輸需求約為5900萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)4.9%，增速高于全球集裝箱運(yùn)量增速。由于亞洲區(qū)域內(nèi)航線(xiàn)較多，運(yùn)輸需求的增長(zhǎng)吸引越來(lái)越多的班輪公司加大運(yùn)力投放和加快船舶升級(jí)，加大了區(qū)域內(nèi)航線(xiàn)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)波動(dòng)可能加大。
來(lái)自：航運(yùn)交易公報(bào)
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