2024年以來，隨著外部經濟環(huán)境的不斷優(yōu)化，消費市場需求快速釋放。在此背景下，快遞市場規(guī)?？焖僭鲩L，發(fā)展質效不斷改善，行業(yè)高質量發(fā)展步伐愈發(fā)堅定，為經濟回升向好注入了活力。

▍市場規(guī)?？焖僭鲩L

一季度，快遞業(yè)務量和快遞業(yè)務收入預計分別完成375億件和3130億元，同比分別增長26.3%和17.8%左右（按可比口徑計算），較上年同期分別提高15.3個和9.6個百分點，增長速度進一步修復。

快遞“春節(jié)不打烊”和年貨寄遞成為假日經濟的亮點，春節(jié)期間（2月10日-17日），攬收快遞包裹10.8億件，日均攬收量與2023年春節(jié)假期相比增長145.2%；投遞快遞包裹6.4億件，日均投遞量與2023年春節(jié)假期相比增長82.1%，有力保障了春節(jié)寄遞渠道暢通，消費者體驗良好。

市場規(guī)模高位運行，1月快遞日均處理量達4.7億件，與上年旺季期間運行水平相當；2月受春節(jié)因素影響，快遞日均處理量降至3.1億件，節(jié)后快遞迅速復工復產，節(jié)后第二天產能即恢復至日常的九成以上；3月快遞日均處理量預計超4.6億件，與1月水平相當。市場增量依然可觀，預計一季度快遞業(yè)務凈增量近78億件，其中1月凈增量達67.5億件，充分彰顯了行業(yè)發(fā)展的韌性。快遞規(guī)模持續(xù)快速增長，折射出消費市場快速恢復，增添了經濟向好的信心。

         2022年1月-2024年3月快遞業(yè)務量變化情況（單位：億件）

▍市場結構持續(xù)優(yōu)化

一季度，東部、中部和西部地區(qū)快遞業(yè)務量占全國的比重預計分別為72.9%、18.5%和8.6%，業(yè)務收入占全國的比重分別為74.3%、15.2%和10.5%。與去年同期相比，東部地區(qū)快遞業(yè)務量和業(yè)務收入占比分別下降2.2個和1.2個百分點，中部地區(qū)快遞業(yè)務量和業(yè)務收入占比分別上升1.5個和0.7個百分點，西部地區(qū)快遞業(yè)務量和業(yè)務收入占比分別上升0.7個和0.5個百分點。

東部地區(qū)快遞業(yè)務增速趨穩(wěn)。1-2月，廣東和浙江兩大增長極的快遞業(yè)務量分別完成55.8億件和43億件，同比分別增長21.9%和21.1%，均略低于行業(yè)增速；杭州和揭陽快遞業(yè)務量增速出現了不同程度的下降。

中部地區(qū)快遞業(yè)務增長勢頭迅猛。1-2月，中部所有省份快遞業(yè)務量增速均超過30%，鄭州、長沙、商丘等城市快遞業(yè)務量增速超過40%，成為行業(yè)增長的亮點。

         2024年1-2月快遞業(yè)務量前15城市對比（單位：億件，%）

西部地區(qū)快遞業(yè)務占比穩(wěn)步提升。1-2月，內蒙古、甘肅快遞業(yè)務量增速領跑，同比增長超過50%；貴州、新疆、四川等省份快遞業(yè)務量增速超過40%，為行業(yè)規(guī)模增長做出了積極貢獻。

1-2月，低線城市快遞業(yè)務延續(xù)快速增長勢頭，非省會城市快遞業(yè)務量占全國的比重超過三分之二；全國快遞業(yè)務量前50城市中，29個為非省會城市，占比接近三分之二，區(qū)域間發(fā)展均等化程度持續(xù)改善。區(qū)域之間、城市之間、城鄉(xiāng)之間快遞發(fā)展差距縮小，加速了商品和要素流通速度，快遞在促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展和統(tǒng)一大市場建設等方面發(fā)揮了積極作用。

▍產品結構發(fā)生新變化

一季度，同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務量占全部快遞業(yè)務量的比重預計分別為9.4%、88.3%和2.3%；業(yè)務收入占全部快遞收入的比重預計分別為5.7%、51.1%和10.5%。與去年同期相比，同城快遞業(yè)務量的比重基本保持一致，異地快遞業(yè)務量的比重下降0.1個百分點，國際/港澳臺業(yè)務量的比重上升0.1個百分點。

同城快遞業(yè)務增速明顯修復，1-2月同城快遞業(yè)務量同比增長28.3%，較上年同期加快36.3個百分點。其中，2月同城快遞業(yè)務量增速超過異地快遞業(yè)務量增速。1-2月異地快遞業(yè)務量同比增長28.5%，與行業(yè)增速持平?？缇晨爝f業(yè)務增長勢頭強勁，1-2月國際/港澳臺快遞業(yè)務量同比增長31.9%，在三大業(yè)務板塊中增速繼續(xù)領跑。

境內快遞價格繼續(xù)下行，1-2月同城快遞與異地快遞業(yè)務平均單價分別為5.12元/件和4.95元/件，同比分別下降9.4%和9.1%，境內快遞價格下行主要受寄遞物品結構影響，中高端寄遞需求增長相對穩(wěn)定，客單價較低產品增長較快。值得注意的是，異地快遞平均價格低于同城快遞平均價格，快遞規(guī)模經濟效應進一步增強。國際/港澳臺快遞平均價格繼續(xù)下降，1-2月國際/港澳臺快遞業(yè)務平均價格為39.6元/件，同比下降7.8%，主要受國際運輸成本下降和寄遞物品結構影響。

左：2024年1-2月快遞業(yè)務量產品結構；右：2024年1-2月快遞業(yè)務收入產品結構

▍快遞供給水平穩(wěn)步提升

一季度，主要快遞企業(yè)繼續(xù)強化基礎設施建設，增強快遞樞紐集聚和輻射功能，啟用一批快遞物流產業(yè)園區(qū)和操作處理場地，提升快遞分撥中心自動化、智能化水平，快遞綜合處理能力快速提升。銜接綜合交運體系更加緊密，自主航空貨運能力繼續(xù)加強，鐵路運輸快件常態(tài)化運行，多式聯運模式推廣，綜合運輸效能不斷改善。洲際航空貨運能力增強，新增2架全貨機，開通多條跨境全貨機航線和包機航線。

公路運輸中，干線車輛自有化率、高牽引力車占比均有所提升，大數據技術在動態(tài)路由優(yōu)化中作用凸顯，直發(fā)線路明顯增多，全鏈路運輸時效明顯改善。產業(yè)服務功能持續(xù)增強，頭部快遞企業(yè)加強智能倉儲和云倉建設，開啟直播帶貨，完善冷鏈服務網絡，布局供應鏈金融業(yè)務，創(chuàng)新應用場景和服務模式，提升產業(yè)鏈條整合能力，拓展關聯產業(yè)的范圍增多，嵌入產業(yè)鏈的程度加深。

主要快遞企業(yè)加大信息化建設，提升全環(huán)節(jié)數字化水平，通過數據賦能關聯行業(yè)，有效提升了實體經濟的運行效率?？爝f企業(yè)綜合服務能力提升，用戶消費體驗持續(xù)改善，1-2月快遞服務滿意度得分為83.7分，同比提高2.2分，達到歷史較高水平。

2022年1月-2024年2月快遞服務滿意度變化情況（單位：分）

▍快遞市場競爭出現新變化

一季度，快遞市場競爭格局相對穩(wěn)定，預計快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為85.1%，與上年同期持平。

從國內上市的4家快遞企業(yè)公布的數據來看，主要快遞企業(yè)單件收入繼續(xù)回落，2月順豐、韻達、圓通和申通平均單月單票收入分別為16.28元、2.29元、2.53元和2.25元，同比分別下降3.4%、11.9%、0.1%和7%。從資本市場表現來看，快遞板塊呈現“√”型走勢，3月下旬，圓通、申通、中通、德邦等企業(yè)市值較年初均有所回升，快遞板塊整體回暖。隨著市場格局演變和消費需求回暖，快遞企業(yè)更加關注用戶消費體驗，推動服務分類產品分層，部分企業(yè)具有一定的品牌溢價，優(yōu)質優(yōu)價開始形成。

電商市場格局快速演變，直播電商占比繼續(xù)提升，農村電商和跨境電商成為增長的亮點。網絡購物快速增長，1-2月網上零售額2.2萬億元，同比增長15.3%，其中實物商品網上零售額1.8萬億元，同比增長14.4%，增速比上年全年加快6個百分點。直播帶貨等電商新模式繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，對快遞業(yè)務增長的貢獻率明顯提升，直播電商所產生的快遞業(yè)務量占全部快遞業(yè)務量的比重已經超過兩成，且呈現進一步提升勢頭。

                                  2018年-2024年2月實物商品網上零售額增長情況（單位：萬億元，%）

總體來看，一季度快遞市場開局良好，主要經濟指標優(yōu)于預期，實現年初發(fā)展目標有條件、有基礎。展望未來，更有信心。從發(fā)展環(huán)境看，宏觀經濟回升向好，促進快遞發(fā)展系列政策效應持續(xù)釋放，營商環(huán)境不斷優(yōu)化。從運行走勢看，支撐快遞規(guī)模增長的有利條件還比較多，結構、質效、能力等方面出現的積極變化有望得到持續(xù)。從供給水平看，基礎設施快速發(fā)展，大數據、云計算和人工智能等信息技術與應用不斷推廣，新技術、新產品、新模式不斷涌現，應用場景不斷豐富。從拓展空間看，生產數字化規(guī)模擴大，消費線上化趨勢更加明顯，物流需求快遞化趨勢漸顯，培育發(fā)展新質生產力將為快遞深度嵌入產業(yè)鏈價值鏈帶來無盡想象和無限可能。（作者系國家郵政局發(fā)展研究中心戰(zhàn)略規(guī)劃研究部主任）

來源：物流時代周刊